久期財(cái)經(jīng)訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行144A/Reg S、以美元計(jì)價(jià)的10年期高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：BOC Aviation (USA) Corporation
(資料圖)
擔(dān)保人：中銀航空租賃有限公司
擔(dān)保人評級：標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A-/A-(標(biāo)普/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：10年期
類型：固定利率、高級無抵押債券，根據(jù)其全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃發(fā)行
初始指導(dǎo)價(jià)： T+195bp區(qū)域
聯(lián)席賬簿管理人：中銀國際、花旗集團(tuán)、星展銀行、匯豐銀行及摩根大通
關(guān)鍵詞：
