久期財(cái)經(jīng)訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“中銀航空租賃”，02588.HK，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)發(fā)行144A/Reg S、以美元計(jì)價(jià)的10年期高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：BOC Aviation (USA) Corporation
擔(dān)保人：中銀航空租賃有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-/A-(標(biāo)普/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，根據(jù)其全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃發(fā)行
規(guī)模：5億美元
期限：10年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+195bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T+160/165bp
息票率：4.875%
收益率：5.015%
發(fā)行價(jià)格：98.91
交割日：2023年5月3日
到期日：2033年5月3日
資金用途：用于資本支出、一般公司用途和為現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中銀國(guó)際、花旗集團(tuán)、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、摩根大通
關(guān)鍵詞：
