久期財經(jīng)訊，連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(Lianyungang Ganyu Urban Construction Development Group Co., Ltd.，簡稱“連云港贛榆城建集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人： Ganyu Urban Development (BVI) Limited
【資料圖】
擔(dān)保人：連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)連云港分行
擔(dān)保人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：58億日元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：2.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：1.8%
息票率：1.8%
收益率：1.8%
發(fā)行價格：100
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年5月9日
到期日：2026年5月9日
資金用途：根據(jù)綠色融資框架補(bǔ)充綠色項目投資和綠色項目營運(yùn)資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬日元;英國法
獨家綠色顧問：華泰國際
第二方意見提供人：中誠信綠金科技(北京)有限公司(China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd.)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、光銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中信證券和鼎鑫證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2617086553
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