4月27日消息，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭之一的盛美上海發(fā)布2023年一季度報(bào)告，公司營業(yè)收入6．16億元，同比增長74．09％；歸屬于上市公司股東的凈利潤1．31億元，上年同期盈利431．12萬元，同比增長2937．19％！
對于營業(yè)收入同比增長74．09％的原因，盛美上海表示主要是受益于國內(nèi)半導(dǎo)體下游行業(yè)設(shè)備需 求的不斷增加及公司產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢，新客戶拓展、新市場開發(fā)取得顯著成效、新產(chǎn)品得到客戶認(rèn)可，訂單量持續(xù)增長，公司營收保持高增長。
歸屬于上市公司股東的凈利潤暴漲2937．19％，盛美上海表示一方面是公司在2023年1－3月營業(yè)收入和毛利大幅增長，二是公司2023年1－3月因持有交易性金融資產(chǎn)股價(jià) 變動(dòng)導(dǎo)致的公允價(jià)值變動(dòng)損益為1981萬元，而上期公允價(jià)值變動(dòng)為－2450萬元，公允價(jià)值變動(dòng)損益大幅增長。
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值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)公司研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（％）比上年同期減少了15．53％。盛美上海稱，是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)營業(yè)收入大幅增長導(dǎo)致，因此研發(fā)投入占營業(yè)收入比例較上年同期占比有所下降。
在去年全年，受益于半導(dǎo)體設(shè)備市場需求的不斷增加、公司新產(chǎn)品訂單穩(wěn)步起量以及新客戶、新市場開拓取得的成效，盛美上海交出了一份亮眼的“戰(zhàn)績”：2022年，公司實(shí)現(xiàn)營收28．73億元，同比增長77．25％；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6．68億元，同比增長151．08％；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤6．90億元，同比增長254．27％。
披露年報(bào)的同時(shí)，盛美上海還公告了其布局全球化的新動(dòng)向，公司擬以超募資金2．45億元向全資孫公司盛美韓國增資，以新建并實(shí)施盛美韓國半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)與制造中心項(xiàng)目。公司表示，此舉可有效改善韓國子公司的研發(fā)生產(chǎn)條件，提升其研發(fā)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)化能力；同時(shí)進(jìn)一步完善公司的全球化產(chǎn)業(yè)布局，加快推進(jìn)公司有競爭力的差異化產(chǎn)品在國際客戶端的驗(yàn)證與推廣，增強(qiáng)公司對全球客戶服務(wù)能力。
今年1月4日，公司自愿披露2023年度經(jīng)營業(yè)績預(yù)測的公告，預(yù)計(jì)2023年全年的營業(yè)收入將在36．5億元－42．5億元之間。如今以第一季度公司營業(yè)收入6．16億元的業(yè)績情況來看，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)可能性很大。
01．國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展穩(wěn)中向好
一直以來，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展雖然比較依賴進(jìn)口，但國產(chǎn)替代風(fēng)口還在，兼之國內(nèi)半導(dǎo)體市場空間廣大，因此即使全球半導(dǎo)體的市場環(huán)境不是特別好的情況下，多家國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商靠著國內(nèi)這個(gè)大市場，也展示出了穩(wěn)中向好的發(fā)展局面。
具體來看，北方華創(chuàng)在第一季度業(yè)績預(yù)告中指出，預(yù)計(jì)一季度營業(yè)收入36億元－40億元，同比增長68．56％－87．29％，盈利5．6億元－6．2億元，比上年同期增長171．24％－200．30％。對于業(yè)績增長，北方華創(chuàng)表示，與去年同期相比，公司半導(dǎo)體設(shè)備的市場占有率持續(xù)提升，電子元器件業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，使公司營業(yè)總收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。
實(shí)回看北方華創(chuàng)過往財(cái)報(bào)，不難發(fā)現(xiàn)，其近年來營收和凈利潤規(guī)模已經(jīng)出現(xiàn)逐年大幅增長趨勢。自2020年至2022年，該公司營收分別為60．56億元、96．83億元和146．88億元，每年增幅均在50％以上。三年歸母凈利潤則分別為5．37億元、10．77億元和23．53億元，更是逐年保持1倍以上增速。在業(yè)內(nèi)看來，今年的一季報(bào)對其全年業(yè)績有著指引意義。作為半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備頭部廠商，將會(huì)充分受益于國產(chǎn)替代紅利，其全年業(yè)績高增長預(yù)期有望延續(xù)。
拓荊科技一季度實(shí)現(xiàn)營收4．02億元，同比增長274．24％；歸屬于上市公司股東的凈利潤5371．8萬元，扭虧為盈。公司表示，營業(yè)收入增長主要系銷售訂單持續(xù)增長。報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤扭虧為盈，主要系營業(yè)收入大幅度增加。
年報(bào)方面，拓荊科技去年實(shí)現(xiàn)營收17．06億元，同比增長125．．02％；歸母凈利潤3．69億元，同比增長438．09％。對于業(yè)績大幅增長的原因，拓荊科技表示，受益于國內(nèi)主要晶圓廠半導(dǎo)體設(shè)備需求增加，加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，產(chǎn)品競爭力持續(xù)增強(qiáng)，并進(jìn)一步拓展客戶群體，銷售訂單大幅增加，營業(yè)收入持續(xù)高增長。
華海清科今年一季度營業(yè)收入6．16億元，同比增長76．87％，扣非歸母凈利潤1．67億元，同比增長114．46％。年報(bào)方面，公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16．49億元，同比增長104．86％，凈利潤5．02億元，同比增長152．98％，扣非后凈利3．80億元，同比增長233．36％。毛利率同比增長2．99個(gè)百分點(diǎn)，凈利率同比增加5．79個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)務(wù)指標(biāo)呈現(xiàn)持續(xù)向好的態(tài)勢。
芯源微同樣披露了良好的一季報(bào)，期內(nèi)營收2．88億元，同比增長56．89％，歸母凈利6597．74萬元，同比增長103．55％。芯源微表示，營收增長主要系半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)，公司收入規(guī)模持續(xù)增長所致；而凈利潤增長主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售收入增加及嵌入式軟件產(chǎn)品退稅到賬款增加所致。
值得注意的是，多家廠商均表示其在手訂單飽滿。盛美上海在年報(bào)中表示，訂單量穩(wěn)步增長。其中，先進(jìn)封裝電鍍設(shè)備于2022年進(jìn)一步擴(kuò)大市場規(guī)模并取得高端客戶的批量訂單；華海清科披露年度業(yè)績快報(bào)時(shí)表示，新簽訂單規(guī)模同比大幅增長；芯源微年報(bào)顯示，全年新簽訂單約22億元，創(chuàng)歷史新高；拓荊科技公告中也提到，公司成熟機(jī)臺驗(yàn)收周期大約3－6個(gè)月。多家機(jī)構(gòu)研判，拓荊科技的在手訂單有望保證未來收入高速增長。
02．國產(chǎn)替代進(jìn)程加速
不難發(fā)現(xiàn)，上述多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的業(yè)績在2022年均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長，今年一季度更是穩(wěn)中向好，進(jìn)一步提高營收表現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研判，全球半導(dǎo)體設(shè)備與半導(dǎo)體銷售額同比增速高度聯(lián)動(dòng)，當(dāng)下時(shí)點(diǎn)周期拐點(diǎn)將至，設(shè)備廠商同樣將深度受益，或表現(xiàn)出更強(qiáng)增長彈性。
另一方面，國產(chǎn)替代進(jìn)程已然加速。眾所周知，半導(dǎo)體設(shè)備是目前限制國內(nèi)晶圓擴(kuò)產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，目前國內(nèi)設(shè)備廠商在刻蝕、薄膜沉積、離子注入、清洗、涂膠顯影等多個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)具備了國產(chǎn)替代能力，可以滿足國內(nèi)芯片廠擴(kuò)產(chǎn)需要的大部分設(shè)備?？紤]到海外設(shè)備廠商由于零部件短缺交期不斷拉長，疊加此前外部對于先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的管制條件，上游設(shè)備的國產(chǎn)替代有望進(jìn)一步加速推進(jìn)。
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