久期財經(jīng)訊，南昌臨空經(jīng)濟區(qū)城市建設投資開發(fā)集團有限公司(Nanchang Linkong Economic Zone City Construction Investment and Development Group Co., Ltd. ，簡稱“南昌臨空城投集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人： 南昌臨空經(jīng)濟區(qū)城市建設投資開發(fā)集團有限公司
SBLC提供人：中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱“工商銀行”，01398.HK，601398.SH)江西分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：3.6%
控制權變更回售：100%
交割日：2023年5月12日
資金用途：為2023年7月到期的中長期離岸債券再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：眾和證券、中信證券(B&D)、工銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、光銀國際、光證國際、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國際
清算系統(tǒng)：中央國債登記結算有限責任公司
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