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H&H國(guó)際控股(01112)公布，公司建議僅向?qū)I(yè)投資者提呈發(fā)售美元優(yōu)先票據(jù)。新票據(jù)將由公司若干附屬公司擔(dān)保。公司擬使用新票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要償還2024年票據(jù)及其應(yīng)計(jì)利息，包括透過(guò)要約，及使用剩余所得款項(xiàng)凈額償公司現(xiàn)有優(yōu)先融資的部分未償還債務(wù)。新票據(jù)僅遵照證券法S規(guī)例在美國(guó)境外提呈發(fā)售及出售。
于2023年5月8日，公司就要約向美國(guó)境外屬非美籍人士的2024年票據(jù)持有人開(kāi)始進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)要約，以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)本金總額不高于最高接納金額的2024年票據(jù)。預(yù)期最高接納金額將由公司于屆滿(mǎn)期限后在合理可行的情況下盡快或于公司全權(quán)酌情厘定的其他日期厘定及公布，該金額可由公司全權(quán)酌情變更，惟公司保留權(quán)利，可全權(quán)酌情就根據(jù)要約進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)接納大幅高于或大幅低于最高接納金額、或完全不接納任何該等2024年票據(jù)。要約屆滿(mǎn)期限為2023年5月17日下午四時(shí)正，除非獲,公司延長(zhǎng)、重新開(kāi)始、修訂及╱或終止則作別論。
向已獲接納購(gòu)買(mǎi)的2024年票據(jù)合資格持有人支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)將為每1000美元本金額的2024年票據(jù)可獲支付1014.0625美元。公司亦將根據(jù)要約而向已獲接納購(gòu)買(mǎi)的所有2024年票據(jù)本金額支付一筆相等于最后一個(gè)付息日(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應(yīng)計(jì)及未付利息。
截至本公告日期，2024年票據(jù)的尚未償還本金額約為2.7億美元。
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