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久期財經(jīng)訊,中國進出口銀行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,簡稱“進出口銀行”,穆迪:A1 穩(wěn)定,標(biāo)普:A+ 穩(wěn)定,惠譽:A+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押固定利率票據(jù)。(MANDATE)
該筆票據(jù)歸屬于發(fā)行人的中期票據(jù)之下,預(yù)期發(fā)行評級為A+(標(biāo)普)。
本次發(fā)行已委托中國銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國際、東方匯理、匯豐銀行、工銀(亞洲)、三菱日聯(lián)證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行(香港)、建行(亞洲)、民生銀行香港分行、星展銀行、興業(yè)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,安排于2023年5月8日起召開一系列固定收益投資者電話會議。
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