久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)進(jìn)出口銀行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA，簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A+ 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(BOOKSTATS)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中國(guó)進(jìn)出口銀行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A+(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，歸屬于發(fā)行人270億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：15億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：CT3+75區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：CT3+35bps
息票率：3.875%
收益率：4.077%
發(fā)行價(jià)格：99.435
交割日：2023年5月16日
到期日：2026年5月16日
資金用途：用于一般公司用途
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行國(guó)際、東方匯理(B&D)、匯豐銀行、工銀(亞洲)、三菱日聯(lián)證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀行(香港)、建銀(亞洲)、民生銀行香港分行、星展銀行、興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算機(jī)構(gòu)/明訊銀行
ISIN：XS2613748545
認(rèn)購(gòu)情況
最終認(rèn)購(gòu)金額超38億美元，來(lái)自102個(gè)賬戶。
投資者地域分布：亞洲93.00%，歐洲、中東和非洲地區(qū)7.00%;
投資者類(lèi)型：銀行75.00%，基金管理公司12.00%，中央銀行/主權(quán)機(jī)構(gòu)11.00%，其他金融機(jī)構(gòu)2.00%。
關(guān)鍵詞：
