久期財經(jīng)訊，陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司(Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，簡稱“陜西西咸空港建設(shè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：陜西省西咸新區(qū)空港新城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：南京銀行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，簡稱“南京銀行”，601009.SH)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：5000萬美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：6.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：6.2%
息票率：6.2%
收益率：6.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年5月18日
到期日：2026年5月18日
資金用途：用于離岸債券再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：安信國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、光銀國際、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、申萬宏源(香港)、匯生證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2595200960
關(guān)鍵詞：
