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花樣年集團(tuán)總部 視覺(jué)中國(guó) 圖
5月12日，市場(chǎng)有消息傳出，花樣年的境外債務(wù)重組進(jìn)展不順，遭到了第二大股東TCL實(shí)業(yè)的反對(duì)。
對(duì)此，花樣年方面對(duì)澎湃新聞（www.thepaper.cn）表示，“公司在談判整個(gè)重組方案的時(shí)候，一直都有跟不同的利益相關(guān)方溝通，包括我們第二大股東TCL實(shí)業(yè)。時(shí)至今日，盡管公司及債權(quán)人小組多次嘗試接觸TCL實(shí)業(yè)的第一大小股東TCL及TCL控股子公司鐘港，但TCL均未同意上述方案，其顧慮或要求并不明確。較高的RSA（境外重組支持協(xié)議）加入率表明，絕大多數(shù)離岸債權(quán)人認(rèn)為重組計(jì)劃是公司恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)過(guò)程并為所有利益相關(guān)者實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化的可行途徑。同時(shí)，我們也要看到，在整個(gè)重組方案里，第一大股東曾小姐做了巨大貢獻(xiàn)，包括她有自己的股東貸款的債轉(zhuǎn)股部分，另外她也會(huì)提出新的資金投入到我們重組計(jì)劃里，這些都是不可忽略的。所以，我們希望持續(xù)跟TCL有建設(shè)性的溝通，希望可以得到各利益相關(guān)者利益最大化的優(yōu)化方案?！?/p>
TCL實(shí)業(yè)持有花樣年17.5%的股份，目前花樣年的境外債重組方案同意率為76.44%。如果TCL實(shí)業(yè)一直持反對(duì)態(tài)度，那么花樣年的境外債務(wù)重組將可能無(wú)法完成。
今年1月13日，花樣年控股（01777.HK）披露了其境外債務(wù)重組的進(jìn)展情況。當(dāng)時(shí)的公告稱，花樣年控股已與其發(fā)行本金總額為40.18億美元的美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)(“現(xiàn)有票據(jù)”) 的若干主要持有人取得進(jìn)展。作為重組的其中一環(huán)，債權(quán)人將獲得8個(gè)系列的新美元計(jì)值票據(jù)，到期日為2024年12月至2029年6月。在初始的實(shí)物支付到期后，新票據(jù)的現(xiàn)金利率將在5%-8%。
新票據(jù)將就境內(nèi)項(xiàng)目出售所得款項(xiàng)凈額設(shè)立現(xiàn)金清繳機(jī)制。公司已確定日后有意出售的若干項(xiàng)目。預(yù)計(jì)出售所得款項(xiàng)凈額的40%將用于新票據(jù)的現(xiàn)金清繳。在境外債務(wù)重組后，花樣年控股境外債務(wù)的到期期限將由2022年12月延長(zhǎng)2至6.5年，無(wú)境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。花樣年控股認(rèn)為，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營(yíng)運(yùn)。兩年期間對(duì)于確保集團(tuán)若干建設(shè)項(xiàng)目的成功交付至關(guān)重要。境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開(kāi)支也將在兩年期間內(nèi)大幅減少，從而將提高公司現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。
截至2022年11月30日，花樣年境外債務(wù)總額約為42億美元（包含本金額40.18億美元票據(jù)），以及境內(nèi)債務(wù)不多于人民幣400億元。
5月5日晚間，花樣年控股披露了境外債務(wù)重組進(jìn)展，目前占公司現(xiàn)有債務(wù)工具76.44%的持有人已加入重組支持協(xié)議。另外，如重組支持協(xié)議所披露的情況，同意費(fèi)需在重組生效日期支付，前提是參與債權(quán)人（其中包括） 持有或已獲得符合重組支持協(xié)議相關(guān)規(guī)定的合格參與債務(wù)；在各計(jì)劃會(huì)議上（無(wú)論親身或委派代表）就其于記錄日期持有的合格參與債務(wù)的全部總額投票贊成計(jì)劃；并未行使其終止重組支持協(xié)議的權(quán)利，且并未在任何重大方面違反重組支持協(xié)議的任何相關(guān)條款及條件。
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