久期財經(jīng)訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價、5年期高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中銀航空租賃有限公司
(資料圖)
發(fā)行人評級：標(biāo)普：A- 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A-/A-(標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級無抵押債券，根據(jù)其全球中期票據(jù)(GMTN)計(jì)劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億美元
期限：5年期
初始指導(dǎo)價：T+160bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+120bp
息票率：4.50%
收益率：4.627%
發(fā)行價格：99.439
交割日：2023年5月23日
到期日：2028年5月23日
資金用途：用于資本支出、一般公司用途和為現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中銀國際、花旗集團(tuán)、匯豐銀行(B&D)、摩根士丹利、三菱日聯(lián)證券
ISIN：XS2625985515
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