早報：2023年5月17日
一級市場中銀航空租賃有限公司、山東高速集團(tuán)有限公司發(fā)行定價。二級市場投資級名字上漲，高收益名字下跌;行業(yè)方面，能源、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
【資料圖】
1.美國國債到期收益率
5月16日美國國債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.0821%，較上一交易日上行7.17bp
3年期(T3)：3.7446%，較上一交易日上行7.24bp
5年期(T5)：3.5257%，較上一交易日上行5.71bp
10年期(T10)：3.5339%，較上一交易日上行3.2bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
5月15日美元Libor情況：
3個月：5.3304%，較上一交易日跌1.21個基點(diǎn)
6個月：5.3831%，較上一交易日漲4個基點(diǎn)
12個月：5.3034%，較上一交易日漲4.74個基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
5月16日，人民幣兌美元中間價報6.9506，調(diào)升148個基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9641，較上一交易日下調(diào)116個基點(diǎn);夜盤收報6.975，較上一交易日夜盤下調(diào)212個基點(diǎn)。
一級市場
1.一級市場定價
●中銀航空租賃有限公司發(fā)行Reg S、以美元計價、5年期高級無抵押債券。初始指導(dǎo)價T+160bp區(qū)域，最終指導(dǎo)價T+120bp，最終定價4.50%，規(guī)模5億美元。
JLMs：中銀國際、花旗集團(tuán)、匯豐銀行(B&D)、摩根士丹利、三菱日聯(lián)證券
●山東高速集團(tuán)有限公司擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。初始指導(dǎo)價5.70%區(qū)域，最終指導(dǎo)價5.10%，美元基準(zhǔn)規(guī)模。
JGCs/JLMs/JBRs：工銀國際、申萬宏源(香港)、東方證券(香港)、淞港國際證券、中泰國際
JLMs/JBRs：農(nóng)銀國際、交通銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券(B&D)、民銀資本、招銀國際、招商永隆銀行、信銀資本、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、工銀澳門、興業(yè)銀行香港分行、山高證券、浦發(fā)銀行香港分行、天風(fēng)國際、日興證券
2.一級市場待發(fā)行
●無。
二級市場
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
5月16日，中資美元債回報指數(shù)較上一交易日跌0.20%，最新價報216.0113，中資美元債投資級回報指數(shù)較上一交易日跌0.11%，最新價報210.0171，中資美元債高收益回報指數(shù)較上一交易日跌0.80%，最新價報210.9119。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價為基數(shù)計算變動比例
2.中資美元債市場表現(xiàn)
5月16日，二級市場投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約2.82bps、0.53bps;高收益名字下跌，BB、B等級收益率分別上行約185.801bps、133.748bps。城投板塊投資級名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級上漲，收益率下行約0.958bps，BBB等級下跌，收益率上行約2.743bps;無評級名字上漲，收益率下行0.885bps左右。地產(chǎn)板塊投資級名字上漲，A、BBB等級收益率分別下行約2.675bps、1.15bps;高收益名字下跌，BB、B等級收益率分別上行約122.783bps、150.747bps;無評級名字下跌，收益率上行122.191bps左右。
行業(yè)方面，能源、通訊板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。能源板塊主要受和駿順澤投資有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約2.054bps;通訊板塊主要受騰訊控股等名字上漲的影響，收益率下行約2.999bps;金融板塊主要受中國長城國際控股有限公司、河南航空港投資集團(tuán)有限公司等名字下跌的影響，收益率上行約1212.581bps;房地產(chǎn)板塊主要受花樣年、力高集團(tuán)等名字下跌的影響，收益率上行2321.373bps左右。
●中資美元債信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●城投信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●地產(chǎn)信用等級分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評級為彭博綜合評級
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
關(guān)鍵詞：
