久期財(cái)經(jīng)訊，青田縣交通發(fā)展投資有限公司(Qingtian Transportation Development Investment Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“青田縣交投公司”)擬發(fā)行Reg S、3年期、高級(jí)無(wú)抵押增信債券。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：青田縣交通發(fā)展投資有限公司
SBLC提供人：寧波銀行股份有限公司(Bank of Ningbo Co.,Ltd，簡(jiǎn)稱“寧波銀行”，002142.SZ)麗水分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.8%區(qū)域
交割日：2023年5月22日
到期日：2026年5月22日
資金用途：用于集團(tuán)項(xiàng)目資金以及補(bǔ)充集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：財(cái)通國(guó)際(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國(guó)泰君安
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：光銀國(guó)際、中金公司、中信建投國(guó)際、國(guó)信證券(香港)、海通國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、申萬(wàn)宏源(香港)、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
