久期財(cái)經(jīng)訊，仙居縣城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(Xianju Urban Construction & Development Group Co Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)“仙居城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：仙居縣城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
(相關(guān)資料圖)
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“杭州銀行”，600926.SH)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.9%區(qū)域
交割日：2023年5月25日
資金用途：用于若干安置房和建筑項(xiàng)目的融資以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為2000萬(wàn)人民幣/100萬(wàn)人民幣;英國(guó)法，服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄
控制權(quán)變更回售：100%
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方證券(香港)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浦發(fā)銀行香港分行、華夏銀行香港分行、中泰國(guó)際、信銀資本、復(fù)星國(guó)際證券、澳門(mén)國(guó)際銀行、格理昂證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
