久期財經(jīng)訊，中國信達(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，簡稱“信達香港”，穆迪：Baa1 負面，標普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(FPG)
(相關資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔保人：中國信達(香港)控股有限公司
擔保人評級：穆迪：Baa1 負面，標普：BBB+ 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.05%區(qū)域
最終指導價：3.70%
控制權變更回售：101%
交割日：2023年5月23日
到期日：2026年5月23日
資金用途：用于償還現(xiàn)有離岸債務
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農銀國際、交通銀行、中銀國際、建設銀行、信達國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際、光大銀行香港分行、中國銀河國際、興證國際、民生銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、南洋商業(yè)銀行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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