久期財(cái)經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)澳門分行發(fā)行Reg S、2年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押玉蘭債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司澳門分行
(資料圖)
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定;標(biāo)普：A 穩(wěn)定;惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無抵押玉蘭債，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：20億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.25%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：2.85%
息票率：2.85%
收益率：2.85%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年5月30日
到期日：2025年5月30日
資金用途：一般企業(yè)用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、建銀亞洲、建設(shè)銀行澳門分行、建設(shè)銀行、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、中信證券、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、東方匯理、匯豐銀行(B&D)、工銀亞洲、工商銀行迪拜分行、瑞穗證券、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行
ISIN：CND10006G534
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