久期財經(jīng)訊，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定)倫敦分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計價的高級無抵押綠色債券。(FPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：中國建設銀行股份有限公司倫敦分行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,標普：A 穩(wěn)定,惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A1(穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押綠色債券，根據(jù)中國建設銀行的綠色、社會、可持續(xù)和可持續(xù)掛鉤債券框架發(fā)行，歸屬于建設銀行和建設銀行香港分行150億美元中期票據(jù)計劃
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：2年期
初始指導價：3.25%區(qū)域
最終指導價：2.80%
交割日：2023年5月31日
資金用途：用于向參與符合條件的綠色項目的客戶提供全部或部分貸款進行融資和/或再融資，以及用于該行自身在合格綠色項目中的業(yè)務活動
其他條款：港交所和倫敦交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
框架外部審查：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具發(fā)行前鑒證報告
HKQAA證書：將獲得香港品質保證局(“HKQAA”)票據(jù)發(fā)行前階段證書
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、匯豐銀行(B&D)、渣打銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：巴克萊銀行、美銀證券、上銀國際、光大銀行香港分行、中金公司、中信建投國際、花旗集團、工商銀行、南洋商業(yè)銀行
獨家綠色結構顧問：建銀亞洲
清算機構：債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
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