久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)倫敦分行發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司倫敦分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定;標(biāo)普：A 穩(wěn)定;惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押綠色債券，根據(jù)中國(guó)建設(shè)銀行的綠色、社會(huì)、可持續(xù)和可持續(xù)掛鉤債券框架發(fā)行，歸屬于建設(shè)銀行和建設(shè)銀行香港分行150億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：20億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.25%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：2.80%
息票率：2.80%
收益率：2.80%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年5月31日
到期日：2025年5月31日
資金用途：用于向參與符合條件的綠色項(xiàng)目的客戶提供全部或部分貸款進(jìn)行融資和/或再融資，以及用于該行自身在合格綠色項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)活動(dòng)
其他條款：港交所和倫敦交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
框架外部審查：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具發(fā)行前鑒證報(bào)告
HKQAA證書：將獲得香港品質(zhì)保證局(“HKQAA”)票據(jù)發(fā)行前階段證書
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、匯豐銀行(B&D)、渣打銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：巴克萊銀行、美銀證券、上銀國(guó)際、光大銀行香港分行、中金公司、中信建投國(guó)際、花旗集團(tuán)、工商銀行、南洋商業(yè)銀行
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問：建銀亞洲
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：HK0000929262
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