久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)悉尼分行發(fā)行Reg S、3年期、美元高級(jí)無(wú)抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司悉尼分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1(穆迪)
類型：高級(jí)無(wú)抵押綠色債券、根據(jù)建設(shè)銀行綠色、社會(huì)和可持續(xù)掛鉤債券框架發(fā)行，歸屬于建設(shè)銀行和建設(shè)銀行香港分行的150億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T3+95bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：T3+55bp
息票率：4.500%
收益率：4.581%
發(fā)行價(jià)格：99.775
交割日：2023年5月31日
到期日：2026年5月31日
資金用途：用于向參與符合條件的綠色項(xiàng)目的客戶提供全部或部分貸款進(jìn)行融資和/或再融資，以及用于該行自身在合格綠色項(xiàng)目中的業(yè)務(wù)活動(dòng)
外部審核：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)出具發(fā)行前鑒證報(bào)告
HKQAA證書(shū)：將獲得香港品質(zhì)保證局(“HKQAA”)出具的發(fā)行前階段證書(shū)
其他條款：港交所、倫敦交易所和盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、花旗集團(tuán)(B&D)、東方匯理
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：澳新銀行、中信銀行國(guó)際、中金公司、中信證券、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、南洋商業(yè)銀行、浦發(fā)銀行香港分行
獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：建銀亞洲
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2623522930
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