久期財經(jīng)訊，無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(Wuxi Taihu New City Asset Management Co., Ltd.，簡稱“無錫太湖新城資管”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸綠色債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：無錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH)無錫分行
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)綠色債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：3.8%區(qū)域
交割日：2023年6月29日
資金用途：根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架為符合條件的綠色項目進行融資，并在國家發(fā)改委證書規(guī)定范圍內(nèi)用于相關(guān)營運資金用途
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
第二方意見提供人：穆迪
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：信銀資本(B&D)、農(nóng)銀國際、國泰君安國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、上銀國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、浙商銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、華泰國際、工銀國際、工銀澳門、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、東方證券香港、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際、淞港國際證券
綠色結(jié)構(gòu)顧問：國泰君安國際、信銀資本
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
