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中國(guó)鐵建(01186)發(fā)布公告，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕3414號(hào)”注冊(cè)生效，同意公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元(含200億元)的公司債券，可在注冊(cè)有效期內(nèi)分期發(fā)行。
根據(jù)《中國(guó)鐵建股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行公告》，中國(guó)鐵建股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第一期)(本期債券)的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣25億元(含25億元)，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)。本期債券發(fā)行工作已于2023年6月20日結(jié)束，本期債券品種一最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為10億元，最終首個(gè)周期的票面利率為3.08%，本期債券品種二最終實(shí)際發(fā)行規(guī)模為15億元，最終首個(gè)周期的票面利率為3.45%。
本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)獲配本期債券人民幣6.60億元。上述認(rèn)購報(bào)價(jià)公允，程序合規(guī)。
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