早報(bào)：2023年6月28日
一級(jí)市場(chǎng)臨沂市蘭山區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司、澳門國(guó)際銀行股份有限公司、青島嶗山科技創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)有限公司、重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司定價(jià)。二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字下跌，高收益名字上漲;行業(yè)方面，工業(yè)、材料板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。
基準(zhǔn)利率
(資料圖)
1.美國(guó)國(guó)債到期收益率
6月27日美國(guó)國(guó)債到期收益率情況：
2年期(T2)：4.7554%，較上一交易日上行1.14bp
3年期(T3)：4.3885%，較上一交易日上行7.7bp
5年期(T5)：4.0305%，較上一交易日上行6.25bp
10年期(T10)：3.7639%，較上一交易日上行4.27bp
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.Libor情況
6月27日美元Libor情況：
3個(gè)月：5.521%，較上一交易日跌2.31個(gè)基點(diǎn)
6個(gè)月：5.67357%，較上一交易日跌1.67個(gè)基點(diǎn)
12個(gè)月：5.8847%，較上一交易日跌4.06個(gè)基點(diǎn)
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.匯率情況
6月27日，人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)7.2098，下調(diào)42個(gè)基點(diǎn);在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)7.2101，較上一交易日漲118個(gè)基點(diǎn);夜盤收?qǐng)?bào)7.2273，較上一交易日夜盤漲153個(gè)基點(diǎn)。
一級(jí)市場(chǎng)
1.一級(jí)市場(chǎng)定價(jià)
●臨沂市蘭山區(qū)財(cái)金投資集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券，最終指導(dǎo)價(jià)7%，規(guī)模3850萬美元。
JGCs/JLMs/JBRs：中金公司、眾和證券、中泰國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)
JLMs/JBRs：興業(yè)銀行香港分行
●澳門國(guó)際銀行股份有限公司擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計(jì)價(jià)的有固定期限次級(jí)資本債券，初始指導(dǎo)價(jià)7.6%區(qū)域 ,規(guī)模3.5億美元。
JGCs/JLMs/JBRs：澳門國(guó)際銀行、星展銀行(B&D)、匯豐銀行
JLMs/JBRs：農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行澳門分行、交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、國(guó)元證券(香港)、海通國(guó)際、華泰國(guó)際、工銀(澳門)、澳門華人銀行、日興證券、浦銀國(guó)際、渣打銀行、東亞銀行
●青島嶗山科技創(chuàng)新發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)債券 ,最終指導(dǎo)價(jià)4.8%，規(guī)模11億人民幣。
JGC：東方證券(香港)
JLMs/JBRs：浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、信銀(香港)、浙商銀行香港分行、民銀資本
●重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的增信債券，最終指導(dǎo)價(jià)4.2%，規(guī)模1.88億人民幣。
JGCs/JLMs/JBRs：萬海證券、信銀資本、交銀國(guó)際
JLMs/JBRs：浙商銀行香港分行、農(nóng)銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行
2.一級(jí)市場(chǎng)待發(fā)行
無。
二級(jí)市場(chǎng)
1.中資美元債指數(shù)(Markit iBoxx)
6月27日，中資美元債回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲跌%，最新價(jià)報(bào)，中資美元債投資級(jí)回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲跌%，最新價(jià)報(bào)，中資美元債高收益回報(bào)指數(shù)較上一交易日漲跌%，最新價(jià)報(bào)。
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，曲線以2020年1月2日最新價(jià)為基數(shù)計(jì)算變動(dòng)比例
2.中資美元債市場(chǎng)表現(xiàn)
6月27日，二級(jí)市場(chǎng)投資級(jí)名字下跌，A、BBB等級(jí)收益率分別上行約2.499bps、1.471bps;高收益名字上漲，BB、B等級(jí)收益率分別下行約1.212bps、255.648bps。城投板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)上漲，收益率下行約0.865bps，BBB等級(jí)下跌，收益率上行約2.511bps;無評(píng)級(jí)名字上漲，收益率下行1.113bps左右。地產(chǎn)板塊投資級(jí)名字漲跌互現(xiàn)，其中，A等級(jí)下跌，收益率上行約1.661bps，BBB等級(jí)上漲，收益率下行約3.864bps;高收益名字上漲，收益率下行281.225bps左右;無評(píng)級(jí)名字下跌，收益率上行2562.88bps左右。
行業(yè)方面，工業(yè)、材料板塊領(lǐng)漲，金融、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。工業(yè)板塊主要受啟迪科華有限公司等名字上漲的影響，收益率下行約3.456bps;材料板塊主要受理文造紙等名字上漲的影響，收益率下行約2.473bps;金融板塊主要受瀚惠國(guó)際有限公司、Hualu International Finance等名字下跌的影響，收益率上行約3245.835bps;房地產(chǎn)板塊主要受中國(guó)恒大、時(shí)代中國(guó)控股等名字下跌的影響，收益率上行6132.404bps左右。
●中資美元債信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●城投信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●地產(chǎn)信用等級(jí)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg，評(píng)級(jí)為彭博綜合評(píng)級(jí)
●行業(yè)分類表現(xiàn)▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
●部分波動(dòng)較大名字▼
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
熱門債券
1.部分交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
2.部分房地產(chǎn)交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomberg
3.部分城投交易活躍名字
數(shù)據(jù)來源：Bloomber
關(guān)鍵詞：
