久期財(cái)經(jīng)訊，內(nèi)江投資控股集團(tuán)有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“內(nèi)江投資控股”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：內(nèi)江投資控股集團(tuán)有限公司
(相關(guān)資料圖)
SBLC提供人：中國(guó)銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”，03988.HK，601988.SH)四川分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
期限：3年期
規(guī)模：(上限)105億日元
初始指導(dǎo)價(jià)：1.7%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：1.4%
交割日：2023年7月12日
到期日：2026年7月12日
資金用途：對(duì)離岸債券進(jìn)行再融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量1億日元/1000萬日元;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：日興證券、海通國(guó)際、東海國(guó)際、民銀資本
關(guān)鍵詞：
