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電視廣播(00511)發(fā)布公告，于2023年8月16日，該公司與吳繼煒控制的公司 Cardy Oval Limited(投資者)訂立認(rèn)購協(xié)議，該公司已有條件同意發(fā)行及投資者已有條件同意認(rèn)購本金總額為1.56億港元的可換股債券，初步換股價(jià)為每股換股股份4.45港元。
根據(jù)初步換股價(jià)，于悉數(shù)行使可換股債券隨附的換股權(quán)后將配發(fā)及發(fā)行合計(jì)3505.62萬股換股股份，相當(dāng)于截至本公告日期公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約8.00%;及于按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約7.41%，當(dāng)中假設(shè)并無配發(fā)及發(fā)行其他股份。換股價(jià)較8月15日收市價(jià)每股3.93元溢價(jià)約13.23%。
認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約1.552億港元將用于一般公司用途。
董事局認(rèn)為，該公司近期于2023年8月13日，以相對(duì)公司現(xiàn)有融資更有利的條款自華人文化集團(tuán)公司及Young Lion Holdings Limited獲得無抵押貸款融資7.00億港元后，由資深且久負(fù)盛名的第三方投資者如吳繼煒先生作出的該項(xiàng)認(rèn)購可換股債券為公司未來前景的另一項(xiàng)證明，且對(duì)公司資本來源進(jìn)一步多元化表示歡迎。
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