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久期財(cái)經(jīng)訊，8月21日，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀川通聯(lián)資本”)及其旗下全資子公司銀川城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀川城發(fā)集團(tuán)”)在上周先后成功發(fā)行了2億元中期票據(jù)和5.9億元私募公司債，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)通聯(lián)集團(tuán)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可，進(jìn)一步拓寬了集團(tuán)融資渠道、優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)、降低了融資成本。
在自治區(qū)、銀川市兩級(jí)政府的強(qiáng)力支持下，通聯(lián)集團(tuán)全面提升經(jīng)營(yíng)管理能力，進(jìn)一步提升了在資本市場(chǎng)的聲譽(yù)及影響力。今年以來，集團(tuán)的身影愈發(fā)活躍地出現(xiàn)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)。據(jù)久期財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，銀川通聯(lián)資本在今年已經(jīng)發(fā)行了4期中期票據(jù)共計(jì)27億元人民幣，2.5億元私募公司債，以及21.2億離岸人民幣債券，總發(fā)行規(guī)模近51億元。此外，旗下重要子公司——銀川城發(fā)集團(tuán)，也分別在2023年1月、5月和8月發(fā)行了2期中票和1期私募公司債，合計(jì)規(guī)模超23億元人民幣。
根據(jù)本網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)，在今年上半年債券集中兌付中，銀川通聯(lián)資本已經(jīng)償還27億人民幣中期票據(jù)和3億美元境外債，年內(nèi)到期債務(wù)僅剩11月底到期的4億人民幣短融;銀川城發(fā)集團(tuán)今年已兌付16.5億債券。銀川市金融局王喆局長(zhǎng)在去年年底的銀川市金融工作懇談會(huì)中提及，銀川通聯(lián)資本在2023年計(jì)劃發(fā)行8支有價(jià)證券，總規(guī)模68.4億元;銀川城發(fā)集團(tuán)將在今年計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模不超過40億元的中期票據(jù)、私募公司債等。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的逐步恢復(fù)和金融市場(chǎng)的持續(xù)開放，促使人民幣資產(chǎn)的投資屬性和避險(xiǎn)屬性不斷凸顯。在美歐銀行業(yè)危機(jī)外溢的背景下，國(guó)際金融市場(chǎng)投資者的資金配置可能發(fā)生變化，離岸人民幣債券更高的安全性和收益性，吸引更多投資者關(guān)注。據(jù)了解，銀川通聯(lián)資本發(fā)行的21.2億離岸人民幣債券獲得市場(chǎng)熱烈反響，賬簿訂單量增長(zhǎng)動(dòng)能良好，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)接近3倍，最終實(shí)際留單量超27.5億人民幣。本次離岸人民幣債券的成功發(fā)行標(biāo)志著寧夏回族自治區(qū)融資產(chǎn)品的又一次創(chuàng)新，同時(shí)創(chuàng)造了全國(guó)范圍內(nèi)地方國(guó)有企業(yè)離岸人民幣債券發(fā)行最大規(guī)模的記錄。值得注意的是，中誠(chéng)信亞太授予了銀川通聯(lián)資本BBBg-(展望穩(wěn)定)國(guó)際主體評(píng)級(jí)，代表著評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司基本面和財(cái)務(wù)表現(xiàn)的認(rèn)可及肯定。銀川通聯(lián)資本董事長(zhǎng)許海雁表示，境外債的成功發(fā)行和獲得投資級(jí)的主體信用評(píng)級(jí)，都體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于公司在控風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)量、強(qiáng)能力、促轉(zhuǎn)型方面工作的認(rèn)可和良好預(yù)期。
據(jù)了解，銀川通聯(lián)資本積極對(duì)接國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部門，成功取得境外債(不超過)4億美元批文，目前剩余1億美元額度，募集資金可用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2023年7月以來，通聯(lián)集團(tuán)已累計(jì)對(duì)接國(guó)開行、中金公司、中信證券、海通證券、信達(dá)證券、天風(fēng)證券、開源證券、華創(chuàng)證券、東方證券、國(guó)泰君安和上海銀行、廣東南海銀行及基金領(lǐng)域等多家區(qū)內(nèi)外銀行、券商、資管公司和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，結(jié)合通聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)布局，將在科創(chuàng)債、綠色債、ABS、REITs、企業(yè)債、中小企業(yè)集合債、短期公司債等多方面多領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)接洽，實(shí)現(xiàn)銀企“1”直溝通、“0”距離交流、“0”障礙合作，“100%”執(zhí)行的常態(tài)化、多元化業(yè)務(wù)推進(jìn)模式，為通聯(lián)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展做好有力保障。銀川通聯(lián)資本總經(jīng)理聶維月表示，通聯(lián)集團(tuán)將在精準(zhǔn)調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、提升信用評(píng)級(jí)等級(jí)等方面持續(xù)發(fā)力，進(jìn)一步解放思想，全力搶抓政策機(jī)遇，奮力開創(chuàng)合作新局面。
作為銀川市最大的城投平臺(tái)，銀川通聯(lián)資本在銀川市國(guó)企改革中擔(dān)任十分重要的角色。通聯(lián)集團(tuán)將通過“2345”發(fā)展戰(zhàn)略，建立“兩元互生”、“主要協(xié)同”兩大發(fā)展模式，聚焦四大發(fā)展方向，做強(qiáng)三大主業(yè)，培育兩個(gè)業(yè)務(wù)，發(fā)展五大業(yè)務(wù)板塊，繼續(xù)深化國(guó)有企業(yè)改革。董事長(zhǎng)許海雁表示，集團(tuán)將全面實(shí)現(xiàn)背靠政府、面向市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式，優(yōu)化資源配置、提升國(guó)資運(yùn)營(yíng)效率、提高國(guó)有資本回報(bào)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
下一步，通聯(lián)集團(tuán)將緊密圍繞集團(tuán)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)做強(qiáng)做大做優(yōu)，依托“六新六特六優(yōu)”和“三新”產(chǎn)業(yè)指引以及“兩都五基地”發(fā)展規(guī)劃，使國(guó)有資本向戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域、公益及民生保障領(lǐng)域集中，積極引金入寧，參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資，全力推進(jìn)銀川區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在“強(qiáng)首府戰(zhàn)略”中穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長(zhǎng)、促發(fā)展的重要作用，展現(xiàn)國(guó)資國(guó)企新?lián)?dāng)新作為。
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