久期財(cái)經(jīng)訊，交通銀行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“交通銀行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押票據(jù)。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：交通銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A2(穆迪)
發(fā)行類型：高級(jí)無抵押綠色債券，歸屬于歐元中期票據(jù)計(jì)劃，根據(jù)發(fā)行人綠色債券框架下的中期票據(jù)計(jì)劃發(fā)行
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：SOFR+105bp區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：SOFR+60bp
息票率：SOFR+60bp
收益率：SOFR+60bp
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月30 日
到期日：2026年8月30日
資金用途：為框架中定義的合資格綠色資產(chǎn)/項(xiàng)目提供融資和/或再融資
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國(guó)法
框架外部審查：由穆迪擔(dān)任第二方意見提供人
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、東方匯理(B&D)、匯豐銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、交銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、建設(shè)銀行、光大銀行香港分行、銀河國(guó)際、中金公司、中信證券、招商銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)行：交通銀行、東方匯理、匯豐銀行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2673392796
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