久期財經(jīng)訊，孝感市高創(chuàng)投資有限公司(Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd，簡稱“孝感高創(chuàng)投資”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：孝感市高創(chuàng)投資有限公司
(資料圖片僅供參考)
SBLC提供人：中國光大銀行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，簡稱“中國光大銀行”，06818.HK)武漢分行
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.80% 區(qū)域
交割日：2023年8月30日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設(shè)
控制權(quán)變更回售：100%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國際、華泰國際、光銀國際、中信銀行國際、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、海通國際、興證國際、中信證券、民銀資本
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
