久期財經(jīng)訊，8月24日，F(xiàn)WD Group Limited(簡稱“FGL”)發(fā)布公告，茲涉及FWDGRP 8.045 PERP(2017年6月永續(xù)證券)、FWDGRP 5.75 07/09/24(2024年票據(jù))、FWDGRP 6.375 PERP(2019年永續(xù)證券)及FWDGRP 8.492 PERP(2017年11月永續(xù)證券)同意征求事宜。
議案實施
FGL已選擇繼續(xù)實施所有系列（包括2017年6月永續(xù)證券、2024年票據(jù)和2019年永續(xù)證券）的議案。FGL還將對2017年11月永續(xù)證券的發(fā)行人進行替換。
【資料圖】
就與證券的同意征求同時啟動且條款基本相同的FWD Limited同意征求而言，已正式通過了關(guān)于FWD Limited同意征求下所有系列FWD Limited證券的特別決議，并批準了相關(guān)提案。根據(jù)FWD Limited同意征求的條款，F(xiàn)WD Limited已選擇就所有相關(guān)系列的FWD Limited證券（包括FWD Limited 2024票據(jù)和FWD Limited 2018永續(xù)證券）繼續(xù)實施FWD Limited同意征求下的議案。盡管FWD Limited已全額贖回FWD Limited 2017永續(xù)證券，但相關(guān)同意費將支付給之前持有FWD Limited 2017永續(xù)債券并有資格獲得FWD Limited同意征求所述同意費的人員。
更新契約的簽訂
根據(jù)相關(guān)條款，2017年6月永續(xù)證券、2024年票據(jù)和2019年永續(xù)證券的更新契約將于2023年8月25日(“執(zhí)行日期”)或其前后簽署和交付，從而實施相關(guān)議案。FWD Limited 2024票據(jù)、FWD Limited 2018永續(xù)證券和2017年11月永續(xù)證券的更新契約預計也將在同一天簽署和交付。
在簽署和執(zhí)行有關(guān)的更新契約后:
茲涉及(i) 2017年6月永續(xù)證券、2024年票據(jù)、2019年永續(xù)證券、FWD Limited 2018年永續(xù)證券和2017年11月永續(xù)證券(“次級證券”);以及(ii) FWD Limited 2024年票據(jù)。
富衛(wèi)集團有限公司(FWD Group Holdings Limited，簡稱“富衛(wèi)集團)將作為次級證券和FWD Limited 2024票據(jù)的發(fā)行人承擔所有權(quán)利和債務。
此后，次級證券將繼續(xù)被列為富衛(wèi)集團的直接、無條件、無抵押和次級債務，而次級證券持有人的權(quán)利和償付權(quán)將維持在富衛(wèi)集團及其子公司的所有票據(jù)持有人和其他非次級債權(quán)人的償付權(quán)之后。
此外，相關(guān)次級證券應與任何被定義為“平等債務”的證券處于同一受償順序，包括根據(jù)富衛(wèi)集團于2021年11月24日設立并于2023年3月31日更新的全球中期票據(jù)計劃之下發(fā)行的票據(jù)，或與之同等重要的其他債務。
公司將在簽署日期或前后發(fā)布進一步公告，以規(guī)定預期的結(jié)算日期，如需支付上述相關(guān)的同意費，將在該日期支付。
關(guān)鍵詞：
