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MONGOL MINING(00975)發(fā)布公告，有關(guān)ER及公司于2019年4月15日發(fā)行的按9.25%計(jì)息于2024年到期的3.502億美元未償付有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)，于2023年8月24日，未償付2024年票據(jù)的本金總額約為3.502億美元。
公司及ER已于本公告日期開(kāi)始交換要約。公司及ER預(yù)計(jì)將于2023年8月30日或前后(無(wú)論如何于要約屆滿(mǎn)日期前)公布交換要約新票據(jù)的最低票面利率。新票據(jù)的發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)將為97.0%。
此外，公司及ER正在同時(shí)發(fā)行新票據(jù)。該交易并非交換要約的一部分，而將根據(jù)單獨(dú)的要約備忘錄進(jìn)行。待新票據(jù)發(fā)行條件達(dá)成后，發(fā)行人預(yù)計(jì)于交換結(jié)算日期的同一日結(jié)算新票據(jù)發(fā)行。就交換要約及在新票據(jù)發(fā)行中發(fā)行的新票據(jù)將擁有相同的條款并將組成單一系列。新票據(jù)將由附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。紐約梅隆銀行倫敦分行將作為新票據(jù)的票據(jù)受托人。
于要約屆滿(mǎn)日期前有效提交投標(biāo)且獲接納以作交換的每1,000美元本金額的S規(guī)例票據(jù)的代價(jià)（「交換代價(jià)」）載列如下：
a. 現(xiàn)金300美元（「前期本金付款」），
b. 等值700美元的新票據(jù)本金額（受到與最低面額有關(guān)之條例規(guī)限），
c. 現(xiàn)金50美元（「交換費(fèi)」），
d. 倘適用，零碎現(xiàn)金付款（定義見(jiàn)下文），及
e. 應(yīng)計(jì)利息。
新票據(jù)將按最低票面本金金額125,000美元發(fā)行，超出部分為1,000美元的完整倍數(shù)。ER及╱或本公司將不會(huì)發(fā)行任何零碎新票據(jù)。
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