久期財(cái)經(jīng)訊，蘇州城投資本控股有限責(zé)任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“蘇州城投資本”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：蘇州城投資本控股有限責(zé)任公司
【資料圖】
發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：Ag- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Ag-(中誠(chéng)信亞太)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4500萬美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：5.7%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.7%
息票率：5.7%
收益率：5.7%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年8月30日
到期日：2026年8月30日
資金用途：用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;香港特區(qū)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、復(fù)星國(guó)際證券(B&D)、澳門國(guó)際銀行
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：上銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、華泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2668486173
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