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久期財(cái)經(jīng)訊，8月28日，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司(簡稱“重慶龍湖企業(yè)”)發(fā)布公告稱，2023年度第一期中期票據(jù)已向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊。中國工商銀行股份有限公司為本次債務(wù)融資工具發(fā)行的主承銷商和簿記管理人、存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，聯(lián)席主承銷商為中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司;由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本期中期票據(jù)采用發(fā)行金額動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。
本期中期票據(jù)以實(shí)名記賬方式發(fā)行，在上海清算所進(jìn)行登記托管。上海清算所為本期中期票據(jù)的法定債權(quán)登記人，在發(fā)行結(jié)束后負(fù)責(zé)對本期中期票據(jù)進(jìn)行債權(quán)管理，權(quán)益監(jiān)護(hù)和代理兌付，并負(fù)責(zé)向投資者提供有關(guān)信息服務(wù)。本期發(fā)行金額上限11億元人民幣，期限為3年，發(fā)行日為2023年8月30日。發(fā)行價(jià)格為100元，采用固定利率，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，于兌付日一次性兌付本金及最后一期利息。
資金用途：本期中期票據(jù)發(fā)行基礎(chǔ)規(guī)模人民幣 0 億元，發(fā)行金額上限人民幣 11 億元，募集資金中 50%擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金，其余 50%擬用于項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團(tuán)控股有限公司境外美元債券。發(fā)行人可根據(jù)本期中期票據(jù)募集資金的實(shí)際到位情況，以及公司流動(dòng)性需求、項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團(tuán)控股有限公司境外美元債券的實(shí)際資金使用需要，在公司流動(dòng)性需求、項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團(tuán)控股有限公司境外美元債券之間進(jìn)行調(diào)劑使用。
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