久期財(cái)經(jīng)訊，日照市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“日照城建投資集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd
(資料圖片)
擔(dān)保人：日照市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
維好協(xié)議和股權(quán)購(gòu)買(mǎi)承諾協(xié)議提供人：日照城投集團(tuán)有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)
SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“齊魯銀行”，601665.SH)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
規(guī)模：56.6億日元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：2.3%
息票率：2.3%
收益率：2.3%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年9月4日
到期日：2026年9月4日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目融資
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬(wàn)日元
聯(lián)席賬簿管理人：光銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、復(fù)星國(guó)際證券、興業(yè)銀行香港分行、鑫元證券、申萬(wàn)宏源香港、匯生證券、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2673420753
關(guān)鍵詞：