久期財(cái)經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)倫敦分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押綠色債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司倫敦分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：浮動(dòng)利率、高級(jí)無抵押綠色債券，歸屬于中國銀行的400億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：6億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：SOFR+105bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：SOFR+59BPS
息票率：SOFR+59BPS
收益率：SOFR+59BPS
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年9月14日
到期日：2026年9月14日
資金用途：為中國銀行可持續(xù)系列債券管理聲明中定義的合格綠色項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資
其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
外部審查：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、交通銀行、巴克萊銀行、建設(shè)銀行、中金公司、中信建投國際、花旗集團(tuán)、中信證券、招商銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、瑞銀集團(tuán)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2675743160
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