久期財(cái)經(jīng)訊，9月8日，奧園集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“奧園集團(tuán)”)發(fā)布公告稱(chēng)，公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人、”“奧園集團(tuán)”或“公司”)于2023年6月1日至2023年6月7日期間，召開(kāi)“21奧園債”2023年第一次債券持有人會(huì)議;于2023年5月18日召開(kāi)“20奧園01”2023年第二次債券持有人會(huì)議;并于2023年6月19日至2023年6月29日期間，召開(kāi)“20奧園02”2023年第二次債券持有人會(huì)議。
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提請(qǐng)審議調(diào)整債券本息兌付安排及增信保障措施等相關(guān)議案。經(jīng)審議通過(guò)，上述債券本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定已發(fā)生調(diào)整。持有人會(huì)議形成的決議均為有效決議，對(duì)債券全體持有人具有法律約束力。
1、“21奧園債”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
鑒于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)本次持有人會(huì)議審議通過(guò)，本期債券本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人的本金兌付(即截至基準(zhǔn)日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本金兌付金額”)時(shí)間將調(diào)整為自2023年6月[30]日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基準(zhǔn)日”)起至2026年5月[30]日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間:
(一) 小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶分兩次合計(jì)兌付不超過(guò)[1000]張(含)債券本息)
對(duì)于截至本次持有人會(huì)議債權(quán)登記日2023年5月31日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債權(quán)登記日”)登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將于2023年12月[30]日和2024年6月[30]日（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小額兌付日”)分別向前述每個(gè)證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過(guò)[500]張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足[500]張(含)則發(fā)行人于2023年12月[30]日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付;如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)[500]張(不含)但不足[1000]張(含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過(guò)[500]張(不含)的張數(shù):如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)[1000]張(不含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“計(jì)劃兌付張數(shù)”)。如證券賬戶在小額兌付日實(shí)際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計(jì)劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實(shí)際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)預(yù)期利息)及對(duì)應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間，奧園集團(tuán)可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準(zhǔn)日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，具體安排如下:截至基準(zhǔn)日的應(yīng)計(jì)未付利息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)計(jì)未付預(yù)期利息”)的兌付時(shí)間(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)計(jì)未付利息兌付日”)的兌付比例如下表所示:
關(guān)于基準(zhǔn)日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計(jì)息。
二、增信保障措施
(一)增加償付保障措施
鑒于奧園集團(tuán)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:凱毅(廣州)置業(yè)有限公司所持有的廣州安建置業(yè)有限公司30%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。
在兌付日調(diào)整期間，針對(duì)前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)，在扣除經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的必要支出(包括但不限于因項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)生的正常支出、償還項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目資產(chǎn)、項(xiàng)目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費(fèi)用、出售股權(quán)而產(chǎn)生的相關(guān)交易費(fèi)用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門(mén)要求而發(fā)生的其他支出)后，剩余資金歸屬奧園集團(tuán)或奧園集團(tuán)下屬企業(yè)的部分(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)剩余資金”)，將用于兌付本期債券，方式包括:i)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購(gòu);iii)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團(tuán)將于本次持有人會(huì)議決議公告之日(即2023年6月8日)起90個(gè)工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
(二)額外償付來(lái)源
除上述增信措施外，奧園集團(tuán)及廣州益房地產(chǎn)有限公司同意:在符合法律法規(guī)、行政審批及經(jīng)有效審批決策程序的前提下，奧園集團(tuán)及廣州益房地產(chǎn)有限公司將下屬公司享有開(kāi)發(fā)權(quán)利的“武漢奧園譽(yù)湖尚居項(xiàng)目”穿透后88%股權(quán)對(duì)應(yīng)在本債券存續(xù)期內(nèi)產(chǎn)生可供支配的全部?jī)羰杖?即扣除項(xiàng)目相關(guān)成本、稅費(fèi)、費(fèi)用和/或?yàn)榻?jīng)營(yíng)、償還項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目資產(chǎn)、項(xiàng)目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費(fèi)用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門(mén)要求而發(fā)生的其他支出的款項(xiàng)后剩余額)作為額外償付來(lái)源。
2、“20奧園01”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
經(jīng)本次持有人會(huì)議審議通過(guò)，鑒于發(fā)行人奧園集團(tuán)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為妥善推進(jìn)本期債券本息兌付工作，本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人(含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人)的本金兌付(即截至基準(zhǔn)日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本金兌付金額”)時(shí)間將調(diào)整為自2023年5月30日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基準(zhǔn)日”)起至2026年4月30日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間內(nèi):
(一)小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶分兩次合計(jì)兌付不超過(guò)1000張(含)債券本息)
對(duì)于截至債權(quán)登記日(即2023年5月17日)登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人將于2023年12月30日和2024年6月30日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小額兌付日”)分別向前述每個(gè)證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過(guò)500張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足500張(含)，則發(fā)行人于2023年12月30日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付;如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)500張(不含)但不足1000張(含)，則發(fā)行人于2023年12月30日向該等證券賬戶兌付500張，并于2024年6月30日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過(guò)500張(不含)的張數(shù):如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)1000張(不含)則發(fā)行人于2023年12月30日向該等證券賬戶付500張，并于2024年6月30日向該等證券賬戶兌付500張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“計(jì)劃兌付張數(shù)”。如證券賬戶在小額兌付日實(shí)際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計(jì)劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實(shí)際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)預(yù)期利息)及對(duì)應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間內(nèi)，奧園集團(tuán)可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準(zhǔn)日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，截至基準(zhǔn)日的應(yīng)計(jì)未付利息的兌付時(shí)間(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)計(jì)未付利息兌付日”)的兌付比例及具體安排如下表所示:
關(guān)于基準(zhǔn)日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計(jì)息。
二、增信保障措施及相關(guān)約定
鑒于奧園集團(tuán)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:(一)“青島翡翠云城”項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司(或項(xiàng)目公司直接或間接股東)穿透后50%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。(二)奧園集團(tuán)下屬公司廣州奧園康城投資有限公司為本期債券提供保證擔(dān)保函。(三)“廣州番禺喜來(lái)登酒店”項(xiàng)目資產(chǎn)歸屬于奧園集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司(或項(xiàng)目公司直接或間接股東)的轉(zhuǎn)讓收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信。(四)“奧園觀山?！表?xiàng)目資產(chǎn)歸屬于奧園集團(tuán)及其下屬項(xiàng)目公司(或項(xiàng)目公司直接或間接股東)的轉(zhuǎn)讓收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信。為避免疑義，前述新增償付保障資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的償付保障措施所涉內(nèi)容如下:
奧園集團(tuán)提供項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓收益權(quán)作為償付保障措施時(shí)，系指奧園集團(tuán)及下屬公司按照《公司章程》依法出售或處置“廣州番禺喜來(lái)登酒店”或“奧園觀山海項(xiàng)目資產(chǎn)后所產(chǎn)生的可按持股比例向前述項(xiàng)目所屬項(xiàng)目公司直接或間接股東分配的資產(chǎn)處置剩余資金用于兌付本期債券，方式包括:)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購(gòu):i)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團(tuán)將于本次持有人會(huì)議決議公告之日(即2023年5月24日)起90個(gè)工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
3、“20奧園02”本息兌付安排、增信保障措施以及相關(guān)約定調(diào)整
鑒于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)本次持有人會(huì)議審議通過(guò)，本期債券本息償付安排按照如下方式調(diào)整:
本期債券全部債券持有人的本金兌付(即截至基準(zhǔn)日每張債券的剩余面值乘以本期債券存續(xù)張數(shù)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本金兌付金額”)時(shí)間將調(diào)整為自2023年6月[30]日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基準(zhǔn)日”)起至2026年5月[30]日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兌付日調(diào)整期間”)。在兌付日調(diào)整期間:
(一)小額兌付安排(向債權(quán)登記日登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶分兩次合計(jì)兌付不超過(guò)[1000]張(含)債券本息)
對(duì)于截至本次持有人會(huì)議債權(quán)登記日2023年6月16日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債權(quán)登記日”)登記在冊(cè)的每個(gè)持有本期債券的證券賬戶，發(fā)行人承諾將于2023年12月[30]日和2024年6月[30]日(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“小額兌付日”)分別向前述每個(gè)證券賬戶兌付其持有的本期債券各不超過(guò)[500]張。為免疑義，如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)不足[500]張(含),則發(fā)行人于2023年12月[30]日按照債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的本期債券張數(shù)予以全額兌付:如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)[500]張(不含)但不足[1000]張(含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付債權(quán)登記日該等證券賬戶持有的超過(guò)[500]張(不含)的張數(shù);如前述證券賬戶在債權(quán)登記日持有的債券張數(shù)超過(guò)[1000]張(不含)，則發(fā)行人于2023年12月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張，并于2024年6月[30]日向該等證券賬戶兌付[500]張(于各小額兌付日應(yīng)向前述證券賬戶兌付的債券數(shù)量，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“計(jì)劃兌付張數(shù)”)。如證券賬戶在小額兌付日實(shí)際持有本期債券的張數(shù)小于該證券賬戶在債權(quán)登記日按上述安排應(yīng)兌付的計(jì)劃兌付張數(shù)，則按該證券賬戶在該小額兌付日實(shí)際持有的本期債券張數(shù)兌付。
(二)調(diào)整本期債券本金償付安排
在兌付調(diào)整期間，除上述小額兌付安排外，本期債券后續(xù)各兌付日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)預(yù)期利息)及對(duì)應(yīng)的本金兌付金額的兌付比例如下表所示:
為免疑義，兌付日調(diào)整期間內(nèi)，奧園集團(tuán)可以提前償付本金兌付金額。
(三)調(diào)整本期債券利息償付安排
本期債券在基準(zhǔn)日前后，均維持本期債券原有票面利率不變，具體安排如下:截至基準(zhǔn)日的應(yīng)計(jì)未付利息(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)計(jì)未付預(yù)期利息”)的兌付時(shí)間(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“應(yīng)計(jì)未付利息兌付日”)的兌付比例如下表所示:
關(guān)于基準(zhǔn)日后新增利息:兌付日調(diào)整期間，維持本期債券原有票面利率不變，且新增利息將以本金兌付金額為基數(shù)計(jì)息。
二、增信保障措施
根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)約定，本期債券原無(wú)擔(dān)保，未設(shè)置保證擔(dān)保條款和抵押/質(zhì)押擔(dān)保條款。
經(jīng)本次持有人會(huì)議審議通過(guò)，本期債券新增增信保障措施及相關(guān)約定調(diào)整情況如下:
鑒于奧園集團(tuán)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債券本息兌付工作，新增下述償付保障措施:廣州名盛置業(yè)有限公司所持有的廣州安建置業(yè)有限公司70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，為本期債券提供質(zhì)押增信(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)”)。為避免疑義，前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的償付保障措施所涉內(nèi)容如下:
在兌付日調(diào)整期間，針對(duì)前述股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)，在扣除經(jīng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的必要支出(包括但不限于因項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)發(fā)生的正常支出、償還項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目資產(chǎn)、項(xiàng)目公司涉及的融資貸款本息及相關(guān)費(fèi)用、出售股權(quán)而產(chǎn)生的相關(guān)交易費(fèi)用，以及根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或政府主管部門(mén)要求而發(fā)生的其他支出)后，剩余資金歸屬奧園集團(tuán)或奧園集團(tuán)下屬企業(yè)的部分(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)剩余資金”)，將用于兌付本期債券，方式包括:)償付本期債券的本金和利息:ii)向本期債券的持有人發(fā)起債券回購(gòu):iii)提前償付本期債券的本金和利息。
奧園集團(tuán)將于本次持有人會(huì)議決議公告之日(即2023年6月30日)起90個(gè)工作日內(nèi)簽署完成增信相關(guān)文件(如需)。本期債券的債券持有人同意授權(quán)債券受托管理人以自己的名義代表債券持有人簽訂質(zhì)押文件及辦理質(zhì)押登記(如需)。
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